Page 64 - 《涂层与防护》2019年第12期

刘鑫，等：2019 年度中国汽车涂料行业分析

表 1 2018 年度全球十大汽车涂料企业基本信息
序号 企业名称 总部所在国家 汽车漆销售额（亿美元） 市场份额 汽车行业主要客户
1 PPG 美国 46.122 19.22% 欧美品牌、中国品牌
2 巴斯夫 德国 35.774 14.91% 欧美品牌为主
3 艾仕得 美国 33.982 14.17% 欧美品牌为主
4 立邦 日本 18.112 7.55% 日系、中国自主品牌
5 阿克苏诺贝尔 荷兰 15.941 6.64% 无 OEM 漆业务
6 宣伟 美国 14.00 5.83% 无 OEM 漆业务
7 关西 日本 13.137 5.47% 以日系汽车为主
8 KCC 金刚 韩国 11.072 4.61% 全部韩系汽车
9 湘江关西 日中合资 4.961 2.07% 无修补漆业务
10 沃尔瓦格 德国 2.251 0.94% 无 OEM 漆、修补漆

2019 年， 汽车 OEM 涂料中国市场份额 95%以上 汽车内外饰件涂料市场集中度同样呈现加速上
被 PPG、湘江关西、艾仕得、巴斯夫、立邦、KCC 等国外 升趋势，但相对 OEM 涂料垄断程度有所缓和。 根据各
品牌占据。 上海金力泰、中山大桥、湖北天鹅为行业仅 企业官网及媒体报道等信息进行综合分析， 列示了
有的几家中国品牌之一。 应用市场主要集中在北汽福 2019 年度中国汽车内外饰涂料行业的有关信息 （表
田、江铃汽车、长安微型车、东风商用车等。 2）、汽车主机厂认证外饰零部件涂料供应商的有关信
从全球范围看， 汽车 OEM 涂料行业集中度持续 息（表 3）、汽车主机厂认证内饰零部件涂料供应商的
提高，形成了“3+2+1”格局，即 3 家欧美品牌、2 家日 有关信息（表 4）。
本品牌和 1 家韩国品牌。 由主机厂原厂认证内外饰零部件涂料信息不难
⑵ 受汽车销量影响，汽车 OEM 涂料增长趋弱。 发现，中国汽车工业发展，需要中国汽车零部件行业
对 OEM 涂料而言， 对市场需求影响最大的因素 崛起。 外资零部件企业在研发本土化、供应当地化、响
是汽车产销量。 由于中国汽车产销量呈现下滑趋势， 应快速化等关键价值环节的短板与挑战，是中国零部
汽车涂料销量也随之步入瓶颈期。 件行业获得发展的重要机遇。
搜狐网数据显示，2019 年上半年， 多家涂料企业 随着全球汽车行业进入拐点增长放缓，市场残酷
销售额出现轻微负增长。 巴斯夫同比下降 1%， 其中 竞争压力层层传导，主机厂成本管控能力变成生死之
OEM 涂料降幅较大；AkzoNobel 汽车涂料和特种涂料 战。 对于既能获得汽车主机厂质量认证，又具备相对
同比下降 1%；艾仕得同比下降 4.72%，OEM 涂料为其 成本优势的中国汽车涂料和零部件品牌供应商来说，
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主要下滑因素 。 为了维持业绩和股价，对冲汽车市场 市场充满机会和挑战。
不景气带来的负面影响，PPG、艾仕得、巴斯夫等依托
1.3 汽车修补漆市场现状
寡头地位，通过各种形式的涨价谋求转嫁成本，提升
利润。 汽车修补漆主要用于乘用车售后维修和客车新

车涂装，汽车保有量是主要影响因素。 此外，经济预期
1.2 汽车内外饰件涂料市场现状
影响车主实际行驶里程、保险费率政策影响小钣喷维
汽车内外饰件涂料用于新车内外饰件的涂装，以 修频率、交通法规技术进步影响车辆事故率等是次要
及汽车后市场更换零部件涂装。 其中，外饰大件涂料 影响因素。
与 OEM 涂料市场格局相似， 欧美日韩垄断寡头占领 过去三年各项改革，导致中国汽车修补漆市场次
大部分市场。 外饰小件和内饰件涂料由于颜色杂、小 要影响因素突然大幅上升， 然后边际影响逐次下降，
批量、多批次的特点，加上国别限制下的长期历史合 对冲了 汽 车保 有量 主 要因 素， 行 业 增长 速度 较 慢。
作渊源，欧美和日本的中小专业涂料企业分食了各自 2019 年次要因素边际继续下降，中国汽车修补漆行业
专业领地。 增速逐渐平稳， 预计从 2020 年将回到以汽车保有量

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