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夏渊，等：2018 年钛白粉行业状况与市场运行分析

企业面前。 在此提醒及早研究并作好预案。 改善。
尽管如此，应该承认，与国际大公司相比，产品无
6 2019 年钛白粉行业情况 论是品牌知名度或在内涵上均还存在不小的差距，市
场价位是最好的表征。
6.1 行业进入中低速发展时期
在国内市场，大公司的产品虽有一定的知名度，但
由于诸多因素影响，中国的经济大环境近几年由 其多数也只能应用于中端或中高端领域。高级汽车、高
高峰时期逐渐调整，进入中低速的发展阶段。 铁列车、远洋集装箱等顶端领域用的要求高光泽、高耐
钛白 粉行 业 从经 济体 量 上说 ， 是 一 个 小 行 业 ， 候、高遮盖力、高分散性的钛白粉仍还是主要使用进口
2018 年全行业的经济总量只有约 450~500 亿元。 但钛 的高端钛白粉。
白粉又涉及下游方方面面的领域，其市场景气度和发 在国际市场上，我国的出口产品对终端用户是用
展态势必然与经济大环境紧密相关。 例如，钛白粉的 于中低端领域，有些可以配用于中高端领域。 这直接
最主要应用领域涂料和油漆也受到其下游房地产市 反映出中美贸易摩擦已持续相当长时间，但对钛白粉
场等的影响，面临困境。 大批小型涂料企业关停，直接 的出口并无多少影响，因为中国出口美国的钛白粉数
宣示了钛白粉市场的增长有限。 量占钛白粉总出口量的比例很小，美国的市场总体以
2019 年，钛白粉行业的有效产能释放大致有 15~ 高端为主。
20 万 t/a， 严峻的环保政策继续打压不具有完善环保 从 2009 年起中国钛白粉的规模已经高居世界第
设施的中小型钛白粉企业，这在一定程度上有利于大 一。 如今在开放的全球经济的一体化年代，钛白粉行
型企业产能利用率的提升。 业的发展目标是品质和品牌，需要尽可能拉近和接近
近几年，对外出口量一直是支持钛白粉市场景气 国际先进产品的水平，单靠低价格和规模打天下的理
度的相当重要的因素。 2019 年， 钛白粉出口量达到 念早已成为历史。
90.83 万 t，占全国总产量的 30.75%。 部分企业的出口
6.3 产能集中度进一步提高，洗牌效应重现
量占到企业产量的比例更高，有的甚至接近 60%。
实际上，多年以来，除中国以外的全球钛白粉的 2018 年，钛白粉行业具备正常生产条件的全流程
产能是下降的，发达国家（尤其是美国）的硫酸法产能 企业共有 39 家，比上年减少 2 家，减少的主要原因是
已淘汰殆尽或逐渐萎缩， 氯化法又未有大的产能增 企业重组或资金链问题。
加。 而国际经济环境也在持续改善，对钛白粉的需求 现阶段， 行业有 12 个实质性的大型扩产在建项
会相应增加。 目，其中硫酸法的 7 个及氯化法的 5 个，扩建项目的
因此，可以毫不夸张地说，如果没有良好的国际经 总产能在 120 万 t/a 左右。 这其中有 4 个是业外加盟
济环境，也就不存在这几年兴旺的中国钛白粉行业。 新建，8 个是现有企业升级扩建。 未来 1~2 年，如若都
可以预料，2019 年钛白粉行业的趋势仍将稳中有 成功建成，将在相当程度上改变行业面貌，加上潜在
进，全年金红石型产品（硫酸法）价格将保持在 16 000~ 的行业重组，洗牌效应必将重现。 这将给中小企业带
18 500 元/t（实 际 成 交 含 税 价 ），氯 化 法 产 品 相 应 高 来很大的生存压力。
1 500~2 000 元/t。 这是高于成本的合适的市场价格。 中国钛白粉行业发展的前景是： 生产商越来越
当然，不排除阶段性的波动。 少，单个生产商规模越来越大，行业集中度不断提高，
预计，2019 年的行业总产量将实现 300~310 万 t， 这与国际潮流相一致。
同比增加 5~15 万 t。
6.4 氯化法实现初步突破
6.2 主要产品向中高端发展
2018 年，单看产品的产量，氯化法较上年有所退
众所 周知 ， 经 过 1998—2018 年 20 年 的 高速 发 步，个中原因实质上是资金链。
展，钛白粉行业的规模和质量也得到全面提高。 产品 前面所说 12 个扩建项目中，5 个属氯化法， 产能
的应用领域已实现全覆盖， 品质和应用性能在不断 达 65 万 t/a，后面可能跟进的还有几个。

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